战国乱世，天下初定。德川幕府建立，拉开了最后一个武家王朝两百多年的序幕。时有乱臣之女阿福（松下由树 饰），因手刃猖狂的小妾而被丈夫休出家门。阿福满怀羞辱和悲愤，抛弃三个年幼的孩子来至江户。适逢二代将军秀忠的正室阿江与夫人（高岛礼子 饰）临产，阿福应征成为乳母。世子竹千代不久诞生，阿江与虽心怀不舍，却只能看着刚出世的孩子被交予乳母养育，从此在心中埋下仇恨的种子。此后的岁月里，阿福所抚育的竹千代以及阿江与养育的次子国松展开连番争夺继承人的斗争。
临近大学毕业，社会福利心理学专业的毕业生结成棹(妻夫木聪 饰)迟迟找不到理想的工作，看着周围的好友矢岛启太（瑛太 饰）和相田翔平（成宫宽贵 饰）都确定了自己将来要走的路，棹变得更加迷茫起来。就在这样的低谷期时，棹遇到了曾经的天才小提琴手，而现在失聪的悲剧少女萩尾纱绘(柴崎幸 饰)。棹被纱绘所吸引，帮助她走出阴影，让她重拾她所爱的音乐。而与此同时，棹自己也有了勇气和信心，拨开了前途的迷雾，找到了前进的方向。 这部剧以5个毕业生的故事，道出了从学生变成社会人的迷茫，描述了他们生活的状态，对待爱情的态度，还有对将来的彷徨。他们历经幸福，也体会伤痛，但回过头来，这是段无与伦比的橙色岁月。
