大约三百年前的元禄十五年（1702年），第五代将军网吉实行安民政策，百姓生活平稳。年轻的武士青木宗左卫门（冈田准一饰）为了寻找杀父仇人金泽十兵卫（浅野忠信饰）远离家乡，从信州来到了江户。但他剑术差矣，实际上根本无法完成报仇。宗左卫门在一间破旧的小屋中落脚，开了家小私塾糊口度日，宗左卫门对住在对门的美貌寡妇纱枝（宫泽理惠饰）情愫暗生。后来宗左找到了金泽，然而仇人已经放下了杀人的刀，与妻儿过着普通的日子，宗左开始思考复仇究竟意味着什么。另一边，赤穗藩的武士来到这一带潜伏，伺机为含冤切腹的领主报仇。都是为了复仇的他们，会得到什么结局呢？
间宫家有这么一对兄弟：哥哥明信（佐々木蔵之介饰）是啤酒调酒师，弟弟徹信（塚地武雅饰）在小学里当技工。哥俩儿都是御宅一族，有着许多在旁人看来古古怪怪的共同的爱好和习惯，感情别提多好了！
莉莉与父亲和母亲，一起去了以青蛙为主题的游乐场游玩，并拔出了耸立在青蛙城堡中心的勇者之剑。据说只要用这把剑打倒大蛇的话，无论甚么的愿望，青蛙国王能帮你实现。以这把剑将大蛇打倒的莉莉，在那世界里她看到了这片土地的主人-青蛙国王。青蛙国王将眼前的卵孵化，如果莉莉无法在卵成为青蛙之前将希望之门打开的话，就会将她变成青蛙。然而，在青蛙之地，突然一个叫做近藤，穿着西装想要成为莉莉的弟弟的男人出现。莉莉因为感到过于不可思议而逃跑，在穿越光之桥的时候，与尾随着莉莉的近藤，随着一阵哀鸣之声，双双掉落到水中… 莉莉与近藤就像真正的姐弟一样，将心比心地融洽相处，有欢笑，有泪水，然后便是惊心动魄的感动动画。莉莉与近藤的去向会是....
