匹里卡星的政权遭到了独裁将军吉尔莫亚（八名信夫 配音）发动的政变，大总统帕比（潘惠子 配音）被迫从匹里卡星逃了出来，误打误撞中降落到了地球。此时，大雄（小原乃梨子 配音）等人正在拍摄电影《宇宙小战争》，意外发现了逃难的帕比，交谈中得知帕比年仅10岁，而8岁就大学毕业了，大家也了解到了他的遭遇，决定帮助他，并同他成了好朋友。吉尔莫亚军队通过小型侦察机找到帕比的行踪，向大雄等人发起了攻击，他们捉了静香做人质。帕比为了不连累大家，最后向叛军投降了。帕比的爱犬胖胖（三ツ矢雄二 配音）通过自己的嗅觉找了帕比的位置，可惜来玩了一步，正好遇上了哆啦A梦等人，大家计划一要救回静香和帕比，一同向皮力卡星出发了，但在未知的星球里又将会有什么样的冒险等待着他们了…… 

　哆啦A梦（大山信代 配音）在去未来世界时得到一些小行星奖券，因大雄（小原乃梨子 配音）报错奖券号码，他们无意中来到了一个天堂般的星球。大家开心地把各自的玩具都拿到那个星球上，并用生命之匙赋予了它们生命。玩具们就在那个星球上建造了自己的城市——发条都市。皮卜（佐佐木望 配音）受雷击影响而具有高智能的布偶猪，被选为发条都市的市长。此时，凶恶的罪犯熊虎鬼五郎（内海贤二 配音）逃入大雄的房间，无意间通过任意门也来到了发条都市，并用玩具们的复制装置复制了自己，企图占领发条都市。一场正义与邪恶的较量由此展开了……藤子·F·不二雄执笔到第22页就逝世了，因此这部作品可算藤子·F·不二雄的遗著。

为了在新生欢迎会上表演话剧《西游记》，大雄班级举行的话剧的排练。大雄（小原乃梨子 配音）想当孙悟空，可是却只是村人甲。为了证明自己最像孙悟空，大雄用航时机来到中国唐朝，想见孙悟空，而且真的见到了“孙悟空”。后来大雄以哆啦A梦（大山信代 配音）的道具为赌注，证明孙悟空很像 大雄。大雄与他的朋友来到唐朝，却没有见到孙悟空。因此大雄用哆啦A梦的模拟游戏机假扮孙悟空，最后被识破。由于没有关好机器，游戏里的妖怪从游戏机里跑了出来。妖怪最后统治了世界，大雄他们也面临危险。 为了恢复历史，拯救玄奘法师，大雄、静香（野村道子 配音）、小夫（肝付兼太 配音）和刚田武（立壁和也 配音）假扮孙悟空等角色来保护玄奘法师，踏上了冒险之旅……故事改编自小说《西游记》。

犯罪率超低并在世界范围内享有盛名的和平之国东德鲁阿，其本国歌手奎恩·马尔塔（皆瀬 まりか 配音）在邻国西德鲁阿遭人暗杀。该事件使得东西两国关系瞬时紧张，战争一触即发。在此危急时刻，鲁邦三世（栗田贯一 配音）和次元大介（小林清志 配音）潜入东德鲁阿，伺机盗取传世秘宝“里特尔彗星”。谁知行动中他们遭遇警察埋伏，逃跑中一个黑影突然闪现，开枪袭击次元。次元敏锐地发现，袭击他的人很可能与杀害马尔塔的是同一人。在此之后，鲁邦与次元来到墓地，结果竟然在那里见到了一块刻有次元大介名字的墓碑。据说江湖上有一个传奇刺客奥崎耶鲁（广濑彰勇 配音），他会提前为其准备刺杀的人立上一块墓碑，凡是名字上了墓碑的人没有一个能逃过他的刺杀，但次元深感奥崎背后另有主使。与此同时，峰不二子（泽城美雪 配音）潜入某个秘密俱乐部，结果被俱乐部所有者抓获。未过多久，鲁邦和次元循着蛛丝马迹终于来到一处神秘所在，却在那里看到被囚禁起来的不二子。而就在此时，奥崎出现在他们面前…… 

鲁邦终于被捕了，他的结局是上绞刑架被处死，医学报告证实了这个已经被处死的犯人正是鲁邦本人。然而钱形警部深信死了的这个绝不是真正的鲁邦……本作为鲁邦三世第一部剧场版，于1978年12月16日上映。

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