虽然创造了无数令人惊叹的发明，可是华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）却面临着入不敷出的窘境。为此，他决定将空置的房间对外出租。不久租客上门，来者是一只沉默冷冰冰的企鹅。某天，华莱士...
Thomas獲肥控制員派到藍山石礦場工作，發現陌生的小火車Luke躲在山上的洞穴，Luke告訴Thomas一個驚人秘密：原來他初到索多島那天因搶先上岸，竟使同行的黃色火車掉進海裡，凶多吉少！Luke害...
