故事发生在十七世纪的西班牙，阿拉特里斯德（维果·莫特森 Viggo Mortensen 饰）是誉满全国的军队上尉，同时亦是巴尔博亚（尤纳克斯·乌高德 Unax Ugalde 饰）的监护人。阿拉特里斯德希望能够将巴尔博亚培养成为和自己一样孔武有力的真正的男子汉，然而巴尔博亚却爱上了名为安杰丽卡（埃琳纳·安娜亚 Elena Anaya 饰）的危险女子，这令阿拉特里斯德忧心忡忡，因为安杰丽卡的父亲路易斯（Jesús Castejón 饰）和自己曾经有过一段恩怨。
電影與文學一次真正的對話。塞拉拋掉改編文學的陳套，用純影像呈現塞萬提斯《唐吉訶德》字裏行間的微言大義。全片多只見唐吉訶德及隨從山曹，原著的冗長對白與天馬行空的歷險故事，如今不是簡約成幾個經典場面，便是...
