上世纪三十年代，世界局势动荡不安。日本入侵朝鲜，使得大批流亡者涌入与朝鲜接壤的中国满洲，这片荒芜的平原很快成为不法之徒的栖息场所和暴力乐园。貌不惊人的小土匪尹道九（Song Kang ho 宋康昊 饰）只身打劫甘道线火车上的几名日本军官和银行家金丸。同一时刻，冷血匪首朴昌二（Lee Byung Hun 李秉宪 饰）亦率部众劫停火车，其间更与赏金枪手朴道元（Jung Woo-sung 郑宇成 饰）发生火拼。混乱中道九卷走日本人财物跳车逃跑，各方势力却对他穷追不舍。不久道九醒悟，原来土匪和军人的目标不在他手中的财物，而是一张大清国在满洲里的藏宝图……
1724年的朝鲜时代笼罩在无休无止的党派斗争中，全国局势一片混乱。坐落于汉阳中心的明月香妓房里有个色艺俱佳的花魁雪智（金玉彬饰），被誉为“平壤第一艺妓”。整天打架闹事的小混混千董（李政宰饰），对雪智一...
1940年代日本帝国主义统治下的朝鲜京城，那是一个兵慌马乱，为了生存，不要说民族的名字，就连自己的名字也可以更改的年代。驻扎在当地的日本军部为了得到被誉为新罗历史千年象征的石窟庵本尊佛像眉间的价值一千亿韩元（8.2亿人民币）的超级钻石“千年之光”而费尽心思，作为最高首领的总监经过多年的努力终于将之收于囊中，但突然在钻石上得到天皇灭亡的不祥预示，于是下令将钻石转移到日本。在此之前由山田中尉（金秀玄饰）负责举行欢送会。
