上世纪三十年代，世界局势动荡不安。日本入侵朝鲜，使得大批流亡者涌入与朝鲜接壤的中国满洲，这片荒芜的平原很快成为不法之徒的栖息场所和暴力乐园。貌不惊人的小土匪尹道九（Song Kang ho 宋康昊 饰）只身打劫甘道线火车上的几名日本军官和银行家金丸。同一时刻，冷血匪首朴昌二（Lee Byung Hun 李秉宪 饰）亦率部众劫停火车，其间更与赏金枪手朴道元（Jung Woo-sung 郑宇成 饰）发生火拼。混乱中道九卷走日本人财物跳车逃跑，各方势力却对他穷追不舍。不久道九醒悟，原来土匪和军人的目标不在他手中的财物，而是一张大清国在满洲里的藏宝图……
1724年的朝鲜时代笼罩在无休无止的党派斗争中，全国局势一片混乱。坐落于汉阳中心的明月香妓房里有个色艺俱佳的花魁雪智（金玉彬饰），被誉为“平壤第一艺妓”。整天打架闹事的小混混千董（李政宰饰），对雪智一...
