讲述的是一宗离奇的杀人命案，只有嫌疑犯却找不到证据和尸体，律师和检察官合力揭开事件背后阴谋的故事。而李善均饰演的律师一直以来百战百胜，他相信在法庭上赢了就是正义。而金高恩饰演的检察官则拥有司法人员的强烈信念。两个人在大大小小的事情上都有对立的意见，却最终还是合力解决案件。
电影改编自德国传说《花衣魔笛手》，讲述在朝鲜战争结束不久，一位名叫武龙[音译]（柳承龙饰）的魔笛手和他的儿子一起来到一个遭受到严重鼠患的偏远山区村庄。村长（李圣旻饰）允许武龙留下来，让他做些零工并且达成了驱除鼠患的交易。到了武龙要村长兑换诺言并离开的时候，却发现被欺骗了。武龙发誓要报仇，他把老鼠引回村庄，让村庄笼罩在恐怖之中，为实现一个古老的预言。
