根据李正明的同名小说改编，以朝鲜宫廷画室图画署为背景，讲述朝鲜时代天才画家申润福的故事。

朝鲜正祖时代，王宫画室图画署的生徒厅竟然发现了描绘女人的越格画卷。教授金弘道查明犯人是宫廷画员申汉枰的儿子申润福（文根英 饰），尽管惊讶于他的天赋和才华，然而润福还是不可避免地面临着被逐出图画署的命运。幸有亦师亦友的金弘道(朴信阳 饰)欣赏和保护，几经波折进入图画署的正式画员，其后两人受国王之托追查十年前的连锁杀人事件。而10年前，申润福的父母无辜遭到杀害，自己也被申汉枰收作养子。润福爱上了汉阳最美的艺妓贞香（文彩元 饰），而她却要被迫下嫁商人金兆年做妾。同时弘道发觉自己对同是男性的申润福产生了特殊的感情。而随着情节的展开，多年以前的杀人事件逐渐露出了端倪，申润福的秘密也渐渐被揭开……

金明民饰演的姜健宇，被称为Maestro姜（姜指），42岁，是一位在欧洲声名鹊起的指挥家。他虽然成就非凡，但为人毫不圆滑，尖刻毒舌、蛮横孤傲、咄咄逼人、固执己见。他要求极为严格，一旦达不到要求的演奏家，他就毫不客气地发挥毒舌功力，骂的对方体无完肤。这样的性格使和他一同 工作的人完全无法忍受，因此，他从来没在任何一家乐团做超过6个月的常任指挥，不是主动辞职，就是乐团成员受不了他而放弃。他的外号“交响乐团杀手”也由此产生。然而，就是这样一个连顶尖乐团的优秀演奏家都深感敬畏的指挥家，却阴差阳错成为一个业余乐团的指挥，乐团由一群被音乐抛弃也抛弃了音乐的乌合之众组成，姜健宇不得不训练他们，并和他们一起走上音乐厅的舞台......