分隔在两个世界的爱力克兄弟二人，使用各自的手段尝试着兄弟再会。哥哥爱德华穿过“门”来到真实世界。公元1923年的德国慕尼黑，一场世界大战即将到来。无法在这个世界使用炼金术的爱德华，与长相酷似弟弟的青年爱尔凡斯一起研究火箭的科技，希望借助火箭回到原来的世界。另一边的炼金术世界，弟弟阿尔冯斯修行炼金术，打扮宛若曾经的爱德华，与国家炼金术士们一起寻找找回哥哥的方法。而暗地中，慕尼黑的一个神秘组织开始了寻找理想国“香巴拉”的仪式，连接炼金术世界与现实世界的“门”被打开了。

故事发生在20世纪初的波兰乡村，天真美丽的农家少女贾格娜（卡米拉·乌尔泽多夫斯卡 Kamila Urzedowska 饰）宛如一朵荒野中盛开的鲜花，引人注目又遭到严苛风霜的嫉恨和吹打。贾格娜和富农博瑞纳（米罗斯洛·巴卡 Miroslaw Baka 饰）的儿子安特克（罗伯特·古拉奇克 Robert Gulaczyk 饰）互有好感，而安特克却早有家室，并且一身反骨，和父亲关系多有不睦。出于利益方面的考量，博瑞纳决定娶贾格娜为自己的续弦妻子，而这也直接激化了父子间的矛盾。一场冲突过后，安特克和妻儿被赶出了家门。另一方面，贾格娜郁郁寡欢，心中始终爱恋着安特克，彼此这份感情也终于将他们再度连接在一起。影片改编自诺贝尔文学奖得主、波兰著名作家符瓦迪斯瓦夫·莱蒙特的同名小说。

高中生结城理（石田彰 饰）自幼父母双亡，在过去的十年里他一直寄宿在郊外的亲戚家。这一天他返回而是居住的地方，转学进入当地的学校——私立月光馆学园高中部。某天，结城意外遭到神秘怪物的袭击。传说一天和一天之间隐藏着鲜为人知的“影子时间”，而怪物就是栖息在影子时间内的Shadow。由于受到攻击，结城体内足以和Shadow对抗的能力Persona突然苏醒。在此之后，他被介绍加入了云集着许多拥有Persona能力持有者的特别课外活动部。这群怀着各种各样想法的年轻人坚持不懈追寻着影子时间的真相，而等待他们的却是令人难以想象的残酷命运！