蝶妖事件之后，江湖依旧紧绷。扶桑时局纷乱，圣上忧心野心份子勾结大宋权贵，联手颠覆两国，遂派遣包拯继续查清案情。罔烟门突遭冰魔袭击，凌天川及众弟子接连遇害，江湖再次掀起血雨腥风。包拯认为此案与蝶妖事件如出一辙，却更复杂离奇。为复杀父之仇，凌潇只得继续依靠包拯之力求得真相。凌天川的死讯让另外两大势力玄火宗和迷影盟颇为震动，也开始各自盘算如何争夺盟主宝座。

影片主要讲述锦衣卫平定叛乱的故事。明朝末年，安惠王勾结林将军企图造反称王。锦衣卫在民间化名成陈阿牛，暗中打探两人的暗中部署的情况，途中结识了朱淑元和宋炳星，三人齐心协力将安惠王和林将军就地正法，维护了明朝统治。

仙人张道岭背着他的宝刃“青罡剑”，押解天庭要犯赤练君去昆仑山受诛，不料中了圈套，导致赤炼君逃跑，张道岭被被逐出师门。为保天下太平，张道岭从此开始了追寻赤炼君的生活。 数年后，张道岭来到一个地方，得知有许多送葬的人被黑白无常勾走，从此再无消息。这引起了张道岭的注意，因为他深知，赤练君修炼神功，必须要吸很多人的元神；而这些失踪者，很可能是被赤练君及其手下抓去吸了元神。张道岭抱着绝不放弃任何一丝线索的执念，开始追查无常勾人之事。

1907年7月6日，光复党人徐锡麟刺杀安徽巡抚恩铭，被捕遇害，余党咸伏苓潜逃。朝廷震怒，命钦差特使朱涛捉拿同党。咸茯苓系安庆巡警学堂学生、前花戏楼戏班武生。他得知朱涛回乡，必到花戏楼听戏，于是潜回戏班准备行刺，不幸身份暴露，身陷绝境。守备张拱臣为求升官，设局诱捕。咸伏苓落入陷阱，看似步步惊心，危机四伏，实则步步为营，尽在掌控，最终以匪夷所思的方式完成逆转，于大庭广众之间成功刺杀特使，并在众目睽睽之下安全转移。

太子深夜遇害，疑似猫妖作祟，一时谣言四起、人心惶惶。包大人临危受命，在伏妖师魁府君与禁军乔姬协助下，揭穿猫妖奇案背后的阴谋，也解开了六年前“狸猫换太子”之悬案。

北邑司大统领张小梅（李菲 饰）因梦中惨痛情缘无心婚配，伪装江州张府少爷，散播失落千年血珊瑚在他手中的谣言，一心引杀千刀来偷。退休暗探周青竹（朱丽岚 饰）因过交不出房租、医馆即将被收走，为了保住医馆重出江湖，接下了针对血珊瑚的窃取计划。周青竹潜伏至张小梅身边，其实青梅二人的相遇全是张贵妃（周微微 饰）的设计，她知晓二人前情渊源，困锁深宫的她只盼撮合二人。

大婚之夜初澈妖狼剧毒发作奄奄一息，易落用自己的血为初澈解毒。初澈获救后两人携手远走天涯，行侠仗义。哪料朝廷发来官员想方设法邀请初澈为国效力，而一路惹祸不断的易落又暴露俩人行踪。两人在躲避追踪的过程中竟再次遇见了与初澈同生共死的红颜知己碧霄，未曾想这碧霄竟然是妖狼的化身......

孙悟空（周星驰）护送唐三藏（罗家英）去西天取经路上，与牛魔王合谋欲杀害唐三藏，并偷走了月光宝盒，此举使观音萌生将其铲除心思，经唐三藏请求，孙悟空被判五百年后重新投胎做人赎其罪孽。五百年后孙悟空化身强...

古人根据五行相克的原理创造了五行秘术，分别是御金、生木、 凝水、炼火、祭土五种术法，并形成了五个对应的门派，其中，金门的御金术能操控金属、十分强大，金门曾经有一个神奇的秘宝——金扳指，其中封存着强大的金龙之力，然而，此秘宝随着金门衰落，早已下落不明，金门传人老杨带着儿子杨一斤隐姓埋名在桃源镇打铁卖菜维持生计，杨一斤长大后一心想要去外闯荡，干一番事业，但老杨希望儿子安安稳稳的度过一生，始终没有同意，父子矛盾就此展开…

　　武则天要找男朋友，上官婉儿、太平公主、狄仁杰都当真了，分别找来花果山野人、外星人和武僧等应聘，或者毛遂自荐，想借机除掉武则天，达到各自的政治目的。谁知武则天正中下怀......

传说中，在马兰山的山顶上，生长着珍贵的马兰花，这种花能够给勤劳勇敢的人带来幸福。山脚下居住着王老爹（李保罗 饰）一家人，王老爹有两个女儿，大兰（王蓓 饰）好吃懒做，小兰（王蓓 饰）勤俭善良，小兰非常想要一睹马兰花的真容，为了满足女儿的愿望，王老爹决定登上马兰山，为小兰去采一朵马兰花。哪知道在山顶，王老爹一个没站稳，摔下了悬崖，幸运的是，这一幕被马郎（刘安古 饰）看见了，他救下了王老爹。
　　通过交谈，马郎得知了王老爹正是自己爱慕的姑娘小兰的父亲，于是以马兰花为信物，向小兰求婚，这可乐坏了王老爹，与此同时，黑心狼（董明 饰）也觊觎马兰花的魔力，开始打起了算盘。

至尊宝（周星驰 饰）被月光宝盒带回到五百年前，遇见紫霞仙子（朱茵 饰），被对方打上烙印成为对方的人，并发觉自己已变成孙悟空。紫霞与青霞（朱茵 饰）本是如来佛祖座前日月神灯的灯芯（白天是紫霞，晚上是青...