明朝时期，莫问君为寻师父来到落雁镇参加一场神秘的比试，江湖小侠叶知秋也混入了这桩精心设计的阴谋。在经历了生死考验后，两人解开了多年前一段江湖公案之谜，同时莫问君也了解了自己的身世。
明朝末年，权宦魏忠贤独裁专权，皇上筹谋铲除魏忠贤。此时，原本要入宫为妃的洪御史之女莫名死亡，六扇门都指挥使向石派出叶飞和云灵与魏忠贤斗智斗勇，查清案件真相。魏忠贤设下更大陷阱，六扇门惨遭屠戮。叶飞和云灵奋起反击，与皇上联手，终将魏忠贤铲除。最终，云灵入宫为妃，叶飞接掌六扇门。
十九世纪，日本内战进行中，只见旧幕府势力节节败退，新政府军持续挺进。位于决定性领地的「新发田」藩，虽表态拥护幕府老东家，关键渡口却仅派十一位将士前往驻守防御新政府军。而这些将士，其实是藩主另以除罪为诱，命死囚假扮而成。转眼，新政府大军兵临城下！不只盗贼赌徒，还有强奸犯、杀人犯、纵火犯外加一名傻子，看这十一名乌合之军如何一路逃命挨打，到最后却拚死奋力一搏。
