故事背景设定在 2144 年，背景是一片严酷的亚北极荒原，由北极熊妈妈抚养长大的人类小孩 SUMI 侥幸逃脱了残忍的 MORAD 狩猎队的追捕，并踏上了广阔的冬季大地。当 Sumi 偶然遇到 FROZEN GIRL 时，两人结下了一段意想不到的友谊，他们一起跑在心怀恶意的猎人前面，朝着 Sumi 所知道的唯一指引之光——北极星奔去。
这部阴谋科幻惊悚片以二战后为背景，大致改编自美国政府的真实蓝皮书计划。美国空军要求迈克尔·奎因上尉和艾伦·海尼克博士调查 UFO 报告并揭穿真相，或至少为其提供合理的解释。奎因是位老练而强悍的军人，起初他除了完成分配给他的工作外，对其他任何事情都漠不关心，而更加怀疑的海尼克很快就确信有某种致命阴谋正在酝酿。与此同时，随着冷战的偏执在民众中蔓延，一位有自己计划的魅力金发女郎与海尼克孤独的妻子成为了朋友。
