年轻的牧羊人卢卡斯 (大卫·凯利饰) 被闪电击中双眼，附近修道院的一些好心修女收留了他。凯瑟琳修女 (艾瑞丝·莱纳饰) 向从未见过雪的卢卡斯描述了雪。卢卡斯被选中在修道院的圣诞节庆典中扮演天使，庆典期间飘落的圣诞雪创造了一个小小的奇迹。
高中生日暮窦子（铃川纱由 配音）拥有看见其他人内心颜色的能力，她憧憬着同学作永君（高石明里 配音）身上亮丽的色彩。作永退学后，窦子在小镇的旧书店找到了她，并结识了同样拥有明亮色彩的少年影平路易（木户大圣 配音）。在窦子的提议下三人组成了乐队，开始创作起属于自己的歌曲。因音乐结缘的三人关系逐渐拉进，却也各怀心事：窦子一直隐瞒着自己“能够看见他人颜色”的秘密；作永向家人隐瞒了自己退学的事实，路易则瞒着母亲搞起了乐队……随着校园庆典的临近，从音乐中获得安慰与力量的三人，在日吉子老师（新垣结衣 配音）等人的帮助下，决定用人生的第一场演唱会直面真实的自己。
为了重振摇滚教父的名声，波弟参加了时下热门的音乐节目。他试图说服选手们放弃流行音乐，选择摇滚音乐。但随着节目的进行，波弟的想法渐渐改变。在大家帮助下，波弟终于学会了欣赏和接纳不同的音乐类型……
